O que é o Clinz

O Clinz é um sistema completo de gestão para clínicas de saúde. Ele reúne tudo o que sua clínica precisa em um só lugar: agenda, prontuário eletrônico, financeiro, estoque, faturamento TISS, notas fiscais, marketing e muito mais.

Ao invés de usar planilhas, cadernos e vários sistemas separados, com o Clinz você centraliza toda a operação da clínica em uma plataforma moderna, segura e fácil de usar. O sistema funciona 100% na nuvem — basta abrir o navegador e acessar. Não precisa instalar nada.

Para quem serve

O Clinz foi desenvolvido para todos os tipos de clínicas e consultórios de saúde:

• Clínicas médicas — consultórios, policlínicas, clínicas de especialidades
• Clínicas odontológicas — dentistas, ortodontistas, implantodontistas
• Clínicas de estética — dermatologia, harmonização facial, laser
• Clínicas veterinárias e pet shops — atendimento de animais, com tutores, vacinação e carteira de vacinação digital
• Nutricionistas — consultórios e clínicas de nutrição
• Psicólogos — consultórios e clínicas de psicologia

Como acessar

1. 1

   Abra o navegador

   Use Google Chrome, Firefox, Safari ou Edge (versões atualizadas).
2. 2

   Digite o endereço

   Acesse clinz.com.br/login na barra de endereços.
3. 3

   Faça login

   Digite seu e-mail e senha cadastrados. Clique em Entrar.
4. 4

   Pronto!

   Você será levado ao Dashboard da sua clínica.

Criar conta

Para começar a usar o Clinz, você precisa criar uma conta. O processo é rápido e leva menos de 2 minutos:

1. 1

   Acesse o cadastro

   Vá em clinz.com.br/onboarding e clique em Começar grátis.
2. 2

   Dados da clínica

   Preencha o nome da clínica, CNPJ (opcional), especialidade e número de profissionais.
3. 3

   Dados do responsável

   Informe seu nome completo, e-mail profissional e crie uma senha segura (mínimo 8 caracteres, com letra e número).
4. 4

   Confirmação

   Verifique seu e-mail e clique no link de confirmação. Sua conta estará ativa e pronta para uso.

Tour inicial

Ao entrar pela primeira vez, o Clinz mostra um assistente de configuração com 6 passos para deixar tudo pronto:

1. 1

   Dados da clínica

   Confirme nome, endereço e telefone da clínica.
2. 2

   Logo e cores

   Envie o logo da clínica e escolha a cor principal do sistema.
3. 3

   Profissionais

   Cadastre os profissionais que atendem na clínica (nome, especialidade, registro no conselho).
4. 4

   Serviços

   Adicione os serviços/procedimentos oferecidos com valores e duração.
5. 5

   Horários

   Defina os horários de funcionamento e intervalos de cada profissional.
6. 6

   Convênios

   Se a clínica aceita convênios, adicione-os aqui com a tabela de valores.

Personalizar marca

O Clinz permite que você personalize o sistema com a identidade visual da sua clínica. Isso aparece no login, no portal do paciente, nos e-mails e nos PDFs gerados pelo sistema.

• Logo: envie em PNG ou SVG (recomendado 400x400px com fundo transparente)
• Cor principal: escolha a cor que representa sua clínica para botões, links e destaques
• Favicon: o ícone que aparece na aba do navegador

Menu lateral

O menu lateral esquerdo é sua principal ferramenta de navegação. Ele agrupa as funcionalidades em seções: Principal, Operacional, Gestão, Automação, Marketing e Sistema. Os itens mais comuns são:

• Dashboard / Painel Médico — Visão geral com resumo do dia, alertas e métricas
• Agenda / Agenda Inteligente — Calendário de consultas e otimização por IA
• Pacientes / Tutores — Cadastro e histórico de pacientes (ou tutores, no pet)
• Prontuário e Documentos — Atendimentos, anamnese, documentos clínicos e fotos
• Financeiro — Cobranças, caixa, relatórios, repasses, comissões e conciliação
• Faturamento de convênios — Guias TISS, Anti-Glosa, Auditor de Guias com IA
• Estoque — Controle de materiais e insumos
• Marketing — Fidelidade, cupons, indicações e automações
• Configurações — Ajustes gerais, integrações, unidades e personalização

Header do sistema

Na parte superior da tela, você encontra informações importantes:

• Nome da clínica — exibido no canto superior esquerdo
• Sino de notificações — mostra alertas de agendamentos, pagamentos e guias. O número em vermelho indica quantas notificações não lidas você tem
• Seu perfil — clique no seu nome para acessar configurações pessoais, mudar senha ou sair do sistema

Banner de trial / pagamento

Durante o período de teste gratuito, um banner amarelo aparece no topo indicando quantos dias restam. Quando o trial terminar, você verá opções para escolher um plano e continuar usando o sistema.

Cards de resumo

O Dashboard é a primeira tela que você vê ao entrar no Clinz. Ele apresenta um resumo visual do dia e do mês com cards coloridos:

• Glosas do mês — valor de glosas pendentes e recuperadas, com indicador de ROI
• Faturamento — total faturado no mês atual com gráfico comparativo
• Consultas hoje — quantas consultas estão agendadas para hoje
• Pacientes novos — quantidade de pacientes cadastrados no mês

Agenda do dia

Logo abaixo dos cards, você vê a lista de agendamentos do dia com horário, paciente, profissional e status (confirmado, aguardando, em atendimento). Clique em qualquer agendamento para abrir os detalhes ou iniciar o atendimento.

Alertas de prazo

O Dashboard mostra alertas automáticos para itens que precisam da sua atenção:

• Guias TISS próximas do prazo de envio
• Cobranças vencidas ou prestes a vencer
• Produtos com estoque abaixo do mínimo
• Consultas não confirmadas pelo paciente

Criar agendamento

A agenda é o coração da clínica. Para criar um novo agendamento:

1. 1

   Abra a Agenda

   Clique em Agenda no menu lateral.
2. 2

   Escolha o horário

   Clique no dia e horário desejado no calendário, ou clique no botão + Novo Agendamento no canto superior direito.
3. 3

   Selecione o paciente

   Digite o nome do paciente para buscar. Se ele ainda não está cadastrado, clique em + Cadastrar novo paciente.
4. 4

   Escolha o profissional e serviço

   Selecione qual profissional irá atender e qual o serviço (consulta, retorno, procedimento, etc.).
5. 5

   Confirme

   Revise os dados e clique em Salvar. O agendamento aparecerá no calendário.

Confirmar / cancelar / check-in

Cada agendamento possui status que você pode alterar:

• Agendado — recém-criado, aguardando confirmação
• Confirmado — paciente confirmou presença
• Check-in — paciente chegou na clínica
• Em atendimento — consulta em andamento
• Cancelado — agendamento cancelado

Para alterar o status, clique no agendamento e selecione a opção desejada no menu de ações.

Bloqueios de horário

Precisa reservar um horário para reunião, almoço ou manutenção? Use os bloqueios:

1. 1

   Acesse bloqueios

   Na agenda, clique no botão Bloquear horário ou clique com botão direito no horário desejado.
2. 2

   Defina o período

   Escolha data de início, data de fim, horário e se é recorrente (toda semana, por exemplo).
3. 3

   Adicione um motivo

   Escreva uma observação como "Reunião de equipe" ou "Almoço".

Configurar horários de atendimento

Cada profissional pode ter horários diferentes. Para configurar:

1. 1

   Acesse Profissionais

   Vá em Configurações > Profissionais.
2. 2

   Edite o profissional

   Clique no profissional desejado e vá na aba Horários.
3. 3

   Defina os horários

   Para cada dia da semana, defina o horário de início e fim. Você pode adicionar mais de um período (ex: 8h-12h e 14h-18h).

Cadastrar paciente

O cadastro de pacientes armazena todas as informações necessárias para atendimento e faturamento:

1. 1

   Acesse Pacientes

   Clique em Pacientes no menu lateral.
2. 2

   Clique em novo

   Clique no botão + Novo Paciente.
3. 3

   Dados pessoais

   Nome completo, CPF, data de nascimento, sexo, telefone e e-mail.
4. 4

   Endereço

   CEP (o sistema preenche automaticamente rua, bairro e cidade), número e complemento.
5. 5

   Convênio (opcional)

   Se o paciente tem convênio, selecione a operadora e informe o número da carteirinha e a validade.
6. 6

   Salve

   Clique em Salvar. O paciente estará disponível na busca e na agenda.

Buscar paciente

Na tela de pacientes, use a barra de busca no topo para encontrar um paciente pelo nome, CPF, telefone ou e-mail. Os resultados aparecem em tempo real conforme você digita. Você também pode usar filtros por convênio, profissional responsável ou data de cadastro.

Importar via Excel / CSV

Se você já tem uma lista de pacientes em planilha, pode importá-la facilmente:

1. 1

   Baixe o modelo

   Em Pacientes, clique em Importar e depois em Baixar modelo Excel.
2. 2

   Preencha a planilha

   Abra o modelo no Excel ou Google Sheets e preencha com os dados dos pacientes. Cada linha é um paciente.
3. 3

   Envie o arquivo

   Volte ao Clinz e arraste o arquivo para a área de upload, ou clique para selecionar.
4. 4

   Mapeie as colunas

   O sistema mostra uma prévia dos dados. Confirme se cada coluna foi mapeada corretamente (nome, CPF, telefone, etc.).

Editar / excluir

Para editar um paciente, clique no nome dele na lista e altere os campos desejados. Clique em Salvar alterações.

Para excluir, clique no botão de ações (três pontos) e selecione Excluir paciente. Essa ação remove permanentemente os dados, conforme a LGPD. O sistema pedirá confirmação antes de excluir.

Novo atendimento

O prontuário eletrônico é onde você registra tudo sobre o atendimento do paciente:

1. 1

   Abra o paciente

   Na agenda, clique no agendamento e selecione Iniciar atendimento. Ou vá em Pacientes, clique no nome e depois em Novo atendimento.
2. 2

   Sinais vitais

   Registre pressão arterial, frequência cardíaca, temperatura, peso e altura. O IMC é calculado automaticamente.
3. 3

   Queixa principal

   Descreva o motivo da consulta nas palavras do paciente.
4. 4

   Exame físico e história clínica

   Registre os achados do exame e o histórico relevante.
5. 5

   Diagnóstico (CID-10)

   Digite o nome da doença ou o código CID e selecione na lista. Você pode adicionar mais de um diagnóstico.
6. 6

   Conduta

   Descreva o plano de tratamento, prescrições e orientações.
7. 7

   Salve

   Clique em Finalizar atendimento. O registro fica no histórico do paciente.

Transcrição por voz

O Clinz permite que você dite o prontuário ao invés de digitar. Isso é especialmente útil durante a consulta:

1. 1

   Ative o microfone

   No campo de texto do prontuário, clique no ícone de microfone (ou pressione Ctrl + M).
2. 2

   Fale naturalmente

   Dite suas observações. O sistema converte sua fala em texto em tempo real.
3. 3

   Revise e edite

   O texto aparece no campo. Revise e faça ajustes se necessário. Clique no microfone novamente para parar.

Mapa corporal / Odontograma / Mapa estético

Dependendo da especialidade da sua clínica, você terá acesso a um dos três mapas visuais (corporal, odontograma ou estético). Em todos eles você pode selecionar mais de uma região de uma vez (multi-seleção) e, nas verticais que usam plano de tratamento, transformar as regiões marcadas em itens do plano:

• Mapa corporal (médicos): clique nas regiões do corpo para marcar lesões, dores ou procedimentos. Cada marcação pode ter anotações.
• Odontograma (dentistas): visualize a arcada dentária completa. Clique em cada dente para registrar condição e procedimento. Cores indicam o estado (saudável, cárie, restauração, ausente).
• Mapa estético (estéticas): marque áreas de aplicação de toxina, preenchimento, laser e outros procedimentos com pontos e zonas coloridas.

Exportar prontuário em PDF

Você pode gerar um PDF do prontuário a qualquer momento. O documento inclui logo da clínica, dados do paciente, histórico de atendimentos e assinatura do profissional. Clique em Exportar PDF na tela do prontuário.

Configurar Memed

O Clinz integra com a Memed, a maior plataforma de prescrição digital do Brasil. Com ela, você emite receitas, atestados e pedidos de exames de forma digital e segura.

1. 1

   Crie sua conta na Memed

   Acesse memed.com.br e crie uma conta gratuita usando seu CRM.
2. 2

   Obtenha a API Key

   No painel da Memed, vá em Configurações > Integrações e copie a chave da API.
3. 3

   Cole no Clinz

   No Clinz, vá em Configurações > Integrações > Memed. Cole a API Key e clique em Salvar.

Emitir receita / atestado / pedido de exames

Após configurar a Memed, durante o atendimento:

1. 1

   Abra o prescritor

   No prontuário do paciente, clique em Nova prescrição.
2. 2

   Escolha o tipo

   Selecione se é receita médica, atestado de comparecimento, atestado médico ou pedido de exames.
3. 3

   Adicione os medicamentos

   Para receitas, digite o nome do medicamento. A Memed sugere opções com dosagem, posologia e via de administração.
4. 4

   Envie ao paciente

   O paciente recebe a prescrição por SMS, e-mail ou WhatsApp. Ele pode apresentar o QR Code na farmácia.

Assinatura digital ICP-Brasil

Se você possui certificado digital ICP-Brasil (e-CPF ou e-CRM), pode assinar as prescrições digitalmente. Isso dá validade jurídica ao documento e dispensa a impressão em papel. A configuração é feita na Memed e automaticamente refletida no Clinz.

Criar cobrança

O módulo financeiro permite cobrar pacientes por PIX, cartão de crédito ou boleto:

1. 1

   Acesse Cobranças

   No menu lateral, clique em Financeiro > Cobranças.
2. 2

   Nova cobrança

   Clique em + Nova cobrança.
3. 3

   Selecione o paciente

   Busque o paciente pelo nome ou CPF.
4. 4

   Defina o valor

   Informe o valor, descrição do serviço e data de vencimento.
5. 5

   Forma de pagamento

   Marque as opções aceitas: PIX (instantâneo), cartão de crédito (com parcelamento) ou boleto bancário.
6. 6

   Envie

   Clique em Criar e enviar. O paciente recebe o link de pagamento por e-mail e/ou WhatsApp.

Acompanhar status

Na lista de cobranças, cada item mostra um status colorido:

• Pendente — cobrança criada, aguardando pagamento
• Pago — pagamento confirmado
• Vencido — prazo de pagamento expirou
• Cancelado — cobrança foi cancelada

Cobranças vencidas aparecem em destaque. Você pode reenviar o link de pagamento ou criar uma nova cobrança com um clique.

Abrir e fechar caixa

O caixa diário funciona como o caixa físico da recepção. No início do expediente, abra o caixa; no final, feche para conferência:

1. 1

   Abrir caixa

   Vá em Financeiro > Caixa. Clique em Abrir caixa e informe o valor do fundo de troco (ex: R$ 200,00).
2. 2

   Registrar movimentações

   Durante o dia, registre pagamentos recebidos e despesas.
3. 3

   Fechar caixa

   No final do expediente, clique em Fechar caixa. O sistema mostra o resumo: total de entradas, saídas, valor esperado e valor contado. Informe o valor físico no caixa para detectar diferenças.

Movimentações

Existem três tipos de movimentação no caixa:

• Entrada — pagamento recebido de paciente (dinheiro, cartão, PIX)
• Saída — despesa paga (fornecedor, material, etc.)
• Ajuste — correção de valor (sobra ou falta)

Gerar relatório por período

Os relatórios financeiros mostram o desempenho da clínica em gráficos e tabelas:

1. 1

   Acesse Relatórios

   Vá em Financeiro > Relatórios.
2. 2

   Escolha o período

   Selecione data de início e fim. Atalhos rápidos: hoje, esta semana, este mês, últimos 3 meses.
3. 3

   Visualize

   O relatório é gerado instantaneamente com gráficos de barras e linhas mostrando faturamento, despesas e lucro.

Relatório por profissional / serviço

Filtre os dados para ver o desempenho individual:

• Por profissional: quanto cada profissional faturou, número de atendimentos e ticket médio
• Por serviço: quais procedimentos geram mais receita
• Por forma de pagamento: PIX, cartão, dinheiro, convênio — veja a distribuição

Exportar CSV e PDF

Qualquer relatório pode ser exportado em dois formatos:

• CSV: para abrir no Excel ou Google Sheets e fazer suas próprias análises
• PDF: relatório formatado com logo da clínica, pronto para imprimir ou enviar por e-mail

O que são glosas

Glosa é quando o convênio (plano de saúde) recusa o pagamento de um procedimento que a clínica realizou. Isso geralmente acontece por erros no preenchimento da guia TISS: dados do paciente incorretos, código de procedimento errado, prazo vencido, entre outros.

As glosas representam dinheiro perdido. No Brasil, clínicas perdem em média 5% a 15% do faturamento com glosas. O Clinz ajuda a prevenir glosas antes que elas aconteçam.

Criar guia TISS

1. 1

   Acesse Guias TISS

   No menu lateral, clique em Guias TISS.
2. 2

   Nova guia

   Clique em + Nova Guia e selecione o tipo: consulta, SP/SADT, internação ou honorários.
3. 3

   Preencha os dados

   O sistema pré-preenche dados do paciente, convênio e profissional. Complete: código do procedimento (CBHPM ou TUSS), quantidade e observações.
4. 4

   Valide

   Clique em Validar guia antes de enviar. O sistema verifica 40+ regras de validação.
5. 5

   Envie

   Após validação sem erros, clique em Enviar para operadora.

Validação em tempo real

Enquanto você preenche a guia, o Clinz verifica automaticamente:

• Erros (vermelho): campos obrigatórios vazios, CPF inválido, código inexistente, carteirinha vencida
• Alertas (amarelo): procedimento fora do perfil, valor acima da tabela, prazo próximo do limite
• OK (verde): campo preenchido corretamente

Importar XML em lote

Se você recebe guias de retorno das operadoras em formato XML, pode importá-las em lote:

1. 1

   Clique em Importar

   Em Guias TISS, clique em Importar XML.
2. 2

   Selecione os arquivos

   Arraste um ou vários arquivos XML para a área de upload.
3. 3

   Revise

   O sistema processa os XMLs e mostra um resumo: guias encontradas, valores, glosas identificadas.

Auditor de guias com IA

O Clinz possui um auditor inteligente que analisa suas guias com inteligência artificial. Ele identifica padrões de glosa específicos de cada operadora e sugere correções antes do envio. O auditor aprende com o histórico da sua clínica e fica mais preciso com o tempo.

Configurar dados fiscais

Para emitir notas fiscais, primeiro configure os dados fiscais:

1. 1

   Acesse Configurações

   Vá em Configurações > Dados Fiscais.
2. 2

   Preencha os dados

   CNPJ, Inscrição Municipal, Razão Social, regime tributário (Simples Nacional, Lucro Presumido, etc.) e certificado digital A1.
3. 3

   Envie o certificado

   Faça upload do arquivo .pfx do certificado digital e informe a senha. Ele é usado para assinar as notas.
4. 4

   Teste

   Clique em Testar conexão para verificar se tudo está correto com a prefeitura.

Emitir NF-e

Com os dados fiscais configurados, emitir uma nota fiscal é simples:

1. 1

   Acesse Notas Fiscais

   No menu, clique em Financeiro > Notas Fiscais.
2. 2

   Nova NF-e

   Clique em + Emitir NF-e.
3. 3

   Vincule à cobrança

   Selecione uma cobrança paga para vincular à nota. Os dados do paciente e valor são preenchidos automaticamente.
4. 4

   Revise e emita

   Confira os dados, código de serviço (ISS) e alíquotas. Clique em Emitir.

Cancelar / consultar status

Na lista de notas fiscais, cada nota mostra seu status: emitida, cancelada ou com erro. Para cancelar, clique nos três pontos e selecione Cancelar NF-e. O cancelamento deve ser feito em até 24 horas (prazo varia por prefeitura).

Cadastrar produto

O módulo de estoque controla todos os materiais e insumos da clínica:

1. 1

   Acesse Estoque

   No menu lateral, clique em Estoque.
2. 2

   Novo produto

   Clique em + Novo produto.
3. 3

   Preencha os dados

   Nome, categoria (material descartável, medicamento, cosmético), unidade de medida (unidade, caixa, frasco).
4. 4

   Identificação

   Informe SKU (código interno), código de barras (EAN) se houver e o fornecedor principal.
5. 5

   Estoque mínimo

   Defina a quantidade mínima. Quando o estoque ficar abaixo, você receberá um alerta.

Entrada de estoque

Quando receber mercadorias, registre a entrada:

1. 1

   Selecione o produto

   Na lista de estoque, clique no produto e depois em + Entrada.
2. 2

   Informe a quantidade

   Digite a quantidade recebida, lote (se aplicável) e validade.
3. 3

   Nota fiscal do fornecedor

   Opcionalmente, anexe a nota fiscal de compra para controle.

Saída de estoque

A saída pode ser registrada manualmente ou automaticamente:

• Manual: clique no produto e em - Saída. Informe quantidade e motivo (uso em procedimento, descarte, perda)
• Automática: ao vincular materiais a um serviço, a saída é registrada automaticamente ao finalizar o atendimento

Alertas de estoque baixo

Quando um produto atinge o estoque mínimo, o sistema:

• Mostra um alerta no Dashboard
• Envia uma notificação (sino no header)
• Destaca o produto em vermelho na lista de estoque

Cadastrar profissional

Cada pessoa que realiza atendimentos deve ser cadastrada:

1. 1

   Acesse Profissionais

   No menu lateral, clique em Profissionais.
2. 2

   Novo profissional

   Clique em + Novo profissional.
3. 3

   Dados pessoais

   Nome completo, CPF, e-mail e telefone.
4. 4

   Dados profissionais

   Registro no conselho (CRM, CRO, CRP, CRN), especialidade, RQE (se aplicável).
5. 5

   Horários

   Defina em quais dias e horários esse profissional atende.
6. 6

   Comissão

   Se o profissional recebe comissão por atendimento, defina o percentual aqui.

Cadastrar serviço

Serviços são os procedimentos que a clínica oferece:

1. 1

   Acesse Serviços

   Em Profissionais, clique na aba Serviços.
2. 2

   Novo serviço

   Clique em + Novo serviço.
3. 3

   Preencha

   Nome (ex: "Consulta dermatológica"), duração em minutos, preço particular e código TUSS (para convênios).
4. 4

   Materiais (opcional)

   Vincule os materiais de estoque utilizados nesse procedimento para controle automático.

Templates por especialidade

O Clinz oferece templates prontos de serviços por especialidade. Ao criar sua clínica, você pode carregar um template com os serviços mais comuns da sua área (ex: dermatologia, ortodontia, nutrição). Isso economiza tempo no cadastro inicial.

Ativar portal

O Portal do Paciente é uma área exclusiva onde seus pacientes podem acessar informações, agendar consultas e visualizar documentos:

1. 1

   Acesse Configurações

   Vá em Configurações > Portal do Paciente.
2. 2

   Ative o portal

   Clique no botão para ativar. Escolha quais funcionalidades ficam disponíveis: agendamento online, histórico, documentos, financeiro.
3. 3

   Personalize

   O portal usa automaticamente o logo e as cores da sua clínica.

Como o paciente acessa

O paciente acessa o portal pelo link da sua clínica: clinz.com.br/c/sua-clinica/portal. Ele faz login com o e-mail cadastrado e uma senha criada no primeiro acesso. Também pode receber um link mágico (sem senha) por e-mail.

Agendamento online público

Com o agendamento online ativado, qualquer pessoa pode agendar sem precisar ligar. O link público pode ser compartilhado no Instagram, Google Meu Negócio ou site da clínica:

clinz.com.br/c/sua-clinica/agendar

O paciente escolhe profissional, serviço, data e horário disponível. Após confirmar, o agendamento aparece automaticamente na sua agenda.

O que o paciente vê

No portal, o paciente tem acesso a:

• Próximas consultas — com opção de confirmar ou cancelar
• Histórico — lista de atendimentos anteriores (sem acesso ao prontuário completo)
• Documentos — receitas, atestados e exames compartilhados pelo profissional
• Financeiro — cobranças pendentes com link de pagamento

Configurar Z-API

O Clinz usa a Z-API para integrar com o WhatsApp. Isso permite enviar mensagens automáticas de confirmação, lembretes e atendimento ao paciente:

1. 1

   Crie uma conta na Z-API

   Acesse z-api.io e crie uma instância. Escolha o plano que melhor atende seu volume de mensagens.
2. 2

   Copie as credenciais

   No painel da Z-API, copie o Instance ID e o Token.
3. 3

   Cole no Clinz

   Vá em Configurações > Integrações > WhatsApp. Cole o Instance ID e Token.

Conectar WhatsApp (QR Code)

Após configurar a Z-API, conecte o número do WhatsApp da clínica:

1. 1

   Gere o QR Code

   Na tela de integração do WhatsApp no Clinz, clique em Conectar. Um QR Code aparecerá.
2. 2

   Escaneie com o celular

   Abra o WhatsApp no celular da clínica. Vá em Dispositivos conectados > Conectar dispositivo e escaneie o QR Code.
3. 3

   Pronto!

   O status mudará para "Conectado" (verde). O Clinz agora pode enviar e receber mensagens.

Mensagens automáticas

Com o WhatsApp conectado, o Clinz envia automaticamente:

• Confirmação de agendamento: enviada na hora em que o agendamento é criado
• Lembrete 24h antes: enviado automaticamente um dia antes da consulta
• Lembrete 1h antes: um reforço uma hora antes do horário
• Pós-consulta: agradecimento e pesquisa de satisfação após o atendimento
• Aniversário: mensagem de parabéns no dia do aniversário do paciente

Atendimento 24/7

O bot de WhatsApp pode atender pacientes fora do horário comercial. Quando alguém manda mensagem, o bot responde com um menu de opções:

• Agendar consulta
• Ver horários disponíveis
• Confirmar presença
• Falar com a recepção (encaminha para atendimento humano)

Programa de fidelidade

O programa de fidelidade recompensa pacientes que retornam:

• O paciente acumula pontos a cada consulta ou procedimento
• Os pontos podem ser trocados por descontos em procedimentos futuros
• Você define quantos pontos cada serviço vale e quantos são necessários para cada benefício

Configure em Marketing > Fidelidade.

Cupons de desconto

Crie cupons de desconto para campanhas promocionais:

1. 1

   Acesse Cupons

   Em Marketing > Cupons, clique em + Novo cupom.
2. 2

   Defina o cupom

   Código (ex: PRIMEIRAVISITA), tipo de desconto (percentual ou valor fixo), valor e validade.
3. 3

   Restrições (opcional)

   Limite de usos, apenas para novos pacientes, apenas para determinados serviços.

Programa de indicação

O programa de indicação incentiva seus pacientes a recomendarem a clínica:

1. 1

   Ative o programa

   Em Marketing > Indicações, ative o programa.
2. 2

   Defina as recompensas

   Escolha o que o paciente que indica ganha (ex: desconto de 10% na próxima consulta) e o que o indicado ganha (ex: 15% na primeira consulta).
3. 3

   Compartilhe

   Cada paciente recebe um link único de indicação: clinz.com.br/t/CODIGO. Ele pode compartilhar por WhatsApp, e-mail ou redes sociais.

Dados da clínica

Em Configurações > Dados da clínica, gerencie as informações principais:

• Nome fantasia e razão social
• CNPJ e inscrição municipal
• Endereço completo
• Telefone, e-mail e site
• CNES (Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde)

Branding

Personalize a aparência do sistema e dos documentos gerados:

• Logo: usado no login, portal do paciente, PDFs e e-mails
• Cor principal: define botões, links e destaques
• Favicon: ícone na aba do navegador

Templates de e-mail

O Clinz envia e-mails automáticos em diversas situações. Você pode personalizar cada um deles:

1. 1

   Acesse Templates

   Vá em Configurações > Templates de e-mail.
2. 2

   Selecione o template

   Escolha qual tipo de e-mail deseja editar.
3. 3

   Edite o conteúdo

   Use o editor visual para alterar textos, cores e imagens. O logo da clínica é inserido automaticamente.
4. 4

   Preview e teste

   Clique em Pré-visualizar para ver como ficará. Use Enviar teste para receber no seu e-mail.

Integrações

O Clinz se conecta com outros sistemas para ampliar suas funcionalidades:

• Google Calendar: sincronize a agenda do Clinz com o Google Agenda. Tudo que você agendar aparece no Google e vice-versa.
• Memed: prescrição digital — veja o Capítulo 8.
• WhatsApp (Z-API): mensagens automáticas — veja o Capítulo 17.
• Gateways de pagamento (Receber Pagamentos): o Clinz é multi-gateway. O padrão da plataforma é o AbacatePay (PIX e cartão, sem você precisar configurar nada). Você também pode conectar Pagar.me, Mercado Pago ou PagBank com sua própria conta em Configurações > Receber Pagamentos. Todos oferecem PIX e cartão (até 12x) com checkout transparente, sem sair do sistema.

Ver plano atual

Para ver detalhes do seu plano, vá em Configurações > Meu Plano. A tela mostra:

• Nome do plano e valor mensal
• Recursos incluídos (profissionais, pacientes, funcionalidades)
• Data da próxima cobrança
• Histórico de faturas

Fazer upgrade

Para aumentar os recursos, clique em Fazer upgrade. A tela de planos mostra as opções com comparação de funcionalidades. O upgrade é imediato — você já começa a usar os novos recursos assim que o pagamento é confirmado.

Cancelar plano

Se precisar cancelar, vá em Meu Plano > Cancelar assinatura. O acesso continua até o final do período pago. Após o vencimento, sua conta é movida para o plano gratuito (com limitações) e os dados ficam preservados por 90 dias.

Excluir conta (LGPD)

Conforme a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), você tem o direito de solicitar a exclusão completa dos seus dados:

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   Acesse sua conta

   Vá em Configurações > Conta > Excluir minha conta.
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   Confirme sua identidade

   Digite sua senha para confirmar.
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   Confirmação final

   O sistema pede que você digite "EXCLUIR" para confirmar. Todos os dados são apagados em até 48 horas.

Mudar senha / 2FA

Para mudar sua senha, vá em Configurações > Conta > Alterar senha. Informe a senha atual e a nova (mínimo 8 caracteres).

Para ativar a autenticação em dois fatores (2FA):

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   Ative o 2FA

   Em Conta > Segurança, clique em Ativar 2FA.
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   Escaneie o QR Code

   Abra um app autenticador no celular (Google Authenticator, Authy) e escaneie o QR Code exibido.
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   Confirme

   Digite o código de 6 dígitos gerado pelo app. A partir de agora, ao fazer login, será pedido o código além da senha.

Auditor de Guias (IA)

O Auditor de Guias (em Faturamento > Auditor de Guias) recebe o seu faturamento TISS já pronto e roda uma auditoria automática para encontrar possíveis glosas antes do envio à operadora. Cada item da fatura recebe um status OK, Alerta ou Erro, com uma análise e a lista de problemas encontrados (CID incompatível, quantidade excedida, autorização necessária, valor divergente, etc.).

A auditoria usa inteligência artificial. Se a IA estiver indisponível, o sistema aplica automaticamente um conjunto de regras locais — você sempre recebe um resultado, sem perceber a diferença.

Importar XML, CSV e lotes

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   Importar XML ou CSV

   Clique em Importar XML ou CSV. O sistema aceita o XML padrão TISS ou uma planilha CSV (com as colunas paciente, procedimento e valor). Cada arquivo cria um lote com várias linhas auditadas.
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   Carregar Demo

   Sem dados próprios para testar? Clique em Carregar Demo. O Clinz gera um XML TISS de exemplo e audita na hora, para você conhecer a ferramenta.
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   Importar Lote de Guias

   Para auditar vários XML de uma vez, use Importar Lote: arraste vários arquivos, o sistema processa todos juntos e permite exportar o resultado do lote em CSV.

Revisar e liberar itens

No topo da tela, quatro cards resumem o lote: Total Faturado, Glosas Detectadas (R$), Alertas (R$) e Aprovados. Use os filtros Todos, Erros, Alertas e OK para focar no que importa. Clique em uma linha para expandir e ver a análise da IA e cada problema com a severidade (alta, média ou baixa) e a sugestão de correção.

Conciliação Bancária

A Conciliação (em Financeiro > Conciliação) cruza os recebimentos do seu extrato bancário com as guias auditadas, para confirmar pagamentos e apontar divergências. Ela usa exatamente os itens que você marcou como OK no Auditor.

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   Importar Extrato

   Clique em Importar Extrato e envie o CSV do banco (formato data; descrição; valor). O sistema detecta o convênio pela descrição (Unimed, Bradesco, SulAmérica, Amil) e separa em convênio ou particular. O botão Dados Demo carrega transações de exemplo.
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   Conciliar Automático

   Clique em Conciliar Automático. O Clinz casa cada transação com a guia auditada de mesmo valor e convênio compatível, sem deixar duas transações consumirem o mesmo item.
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   Conciliar manualmente

   Em uma guia auditada, clique em Vincular e depois na transação bancária correspondente para casar as duas à mão.

Cada conciliação compara o valor esperado com o recebido e define o status: Pago (recebeu 95% ou mais), Parcial (menos de 95%) ou Glosa (menos de 50%). A tabela mostra Esperado, Recebido, Diferença (em verde ou vermelho), Status e Data.

Repasse Médico

O Repasse Médico calcula, por profissional, quanto a clínica deve repassar com base nos atendimentos do mês atual. Para cada profissional, o sistema conta os atendimentos (realizados, agendados, cancelados e faltas), soma o valor bruto dos atendimentos concluídos e aplica o percentual de repasse cadastrado no profissional (padrão de 50%) para chegar no valor líquido.

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   Veja o resumo

   Os cards do topo mostram Faturamento Bruto, Total de Repasses (líquido), Retenção da Clínica (bruto menos líquido) e o número de profissionais.
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   Gere o repasse

   No card de cada profissional, confira realizados/agendados/ cancelados/faltas, o Bruto e o Repasse (X%) líquido e clique em Gerar Repasse. O percentual usado é o do cadastro do profissional.
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   Marque como pago

   No Histórico de Repasses (Período / Procedimentos / Bruto / % / Líquido / Status), clique em Marcar Pago quando efetuar o pagamento.

Comissões Variáveis

As Comissões permitem criar regras por profissional e, opcionalmente, por serviço, combinando um percentual com um valor fixo. Uma regra sem serviço definido vale para "Todos os serviços".

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   Nova regra

   Clique em + Nova Regra e informe profissional, serviço (ou "Todos"), percentual e valor fixo. Se já existir uma regra ativa para a mesma combinação, o sistema atualiza em vez de duplicar.
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   Simule a comissão

   Em Simulação de Comissão, escolha profissional, serviço e valor e clique em Calcular. O resultado mostra a comissão (valor × % + fixo) e a mensagem "X% + R$ Y fixo". A regra específica do serviço tem prioridade sobre a regra geral.

As 6 calculadoras

São seis calculadoras clínicas de bolso, para usar durante a consulta. Cada uma devolve o valor, a classificação clínica e uma recomendação ou alerta:

• IMC — índice de massa corporal com as categorias da OMS
• Clearance de Creatinina — fórmula de Cockcroft-Gault, estágios KDIGO (G1 a G5) e alerta de ajuste de dose quando abaixo de 30 mL/min
• CHA₂DS₂-VASc — risco anual de AVC na fibrilação atrial e recomendação de anticoagulação (ESC 2024)
• Superfície Corporal (BSA) — fórmula de Du Bois, útil para quimioterapia e cardiologia
• Dose por peso — dose pediátrica (mg/kg × peso ÷ tomadas) com teto pela dose máxima
• Idade corrigida — para prematuros, até os 2 anos

Como usar

Escolha uma calculadora na lista lateral, preencha os campos e o resultado aparece em tempo real, com um aviso em âmbar quando há algo a observar (por exemplo, ajuste de dose). Não há botão de salvar, histórico nem vínculo com o paciente — é uma ferramenta de cálculo instantâneo.

O que é

O Pré-Checkin acaba com a digitação manual de pedidos de exame. A recepção tira uma foto do pedido médico em papel e a IA lê a imagem e extrai a lista de exames, o médico, o CRM, o CID e a data. Cada exame é casado automaticamente com um código TUSS, pronto para a guia.

Como funciona

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   Capture o pedido

   Tire a foto do pedido em papel (ou importe a prescrição vinda da Memed, quando disponível).
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   A IA extrai os exames

   O sistema lê a imagem e monta a lista de exames com o código TUSS sugerido para cada um. Revise e ajuste o que for necessário.
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   Pré-validação de convênio

   Cada exame é sinalizado em verde, amarelo ou vermelho conforme a cobertura do convênio (coberto, exige atenção ou não coberto).

Na recepção

Exames não cobertos podem ser marcados para cobrança particular presencial — a recepção vê uma lista clara ("cobrar na recepção: R$ X"), cobra pessoalmente e marca como pago. Ao final, o sistema ajuda a montar a guia TISS já preenchida para impressão e assinatura física.

Anamnese

O módulo de Anamnese (em Anamnese, no menu lateral) reúne os questionários de avaliação do paciente — histórico de saúde, alergias, antecedentes e queixas — em um formulário estruturado que acompanha o prontuário. É o ponto de partida do atendimento e fica registrado no histórico do paciente.

Documentos com assinatura digital

Em Termos & Documentos você gera termos, laudos e declarações a partir de modelos e os envia para assinatura digital. O documento pode ser assinado por um fluxo público: o paciente recebe um link, abre o documento e assina sem precisar de conta no sistema.

Fotos do paciente

Em Fotos do Paciente você organiza imagens clínicas (evolução, lesões, exames de imagem) associadas a cada paciente, mantendo um registro visual ao longo do tratamento.

Contratos

O módulo Contratos centraliza os contratos da clínica com pacientes (por exemplo, contratos de tratamento), com o mesmo apoio de assinatura digital dos documentos clínicos.

Teleconsulta

A Teleconsulta (em Teleconsulta) permite o atendimento à distância por vídeo, integrado ao prontuário e à agenda. Está disponível para clínicas médicas e veterinárias.

Agenda Inteligente (IA)

Além da agenda tradicional (Capítulo 5), o Clinz oferece a Agenda Inteligente (em Agenda Inteligente), que usa IA para apoiar a organização dos horários e a ocupação da agenda. Ela complementa a agenda comum, sem substituí-la.

Painel Médico

O Painel Médico (em Painel Médico) é um painel dedicado ao profissional, com a visão do dia voltada para quem atende — seus pacientes, seus horários e seus atendimentos — separada da visão administrativa do Dashboard.

Cada especialidade tem recursos próprios no menu lateral, além das ferramentas de gestão que valem para todas. Veja o que muda conforme o tipo da sua clínica.

Odontologia

• Planos de Tratamento (Planos de Tratamento) — monte o plano completo do paciente, com procedimentos, orçamento e acompanhamento, integrado ao odontograma.
• Pré-consulta IA (Pré-consulta IA) — fluxo de triagem antes do atendimento odontológico.

Estética

• Pacotes (Pacotes) — venda e controle de pacotes de sessões (cosmiatria e estética), com acompanhamento do que já foi utilizado.
• Galeria antes/depois (Galeria) — registro comparativo de imagens para mostrar a evolução dos procedimentos.

Veterinária / Pet

• Tutores (Tutores) — cadastro dos donos dos animais. No pet, o atendimento é do animal, e cada animal é vinculado ao seu tutor.
• Vacinação (Vacinação) — calendário e carteira de vacinação digital do animal.

Unidades, IA e Automações

• Unidades (Unidades) — para redes com mais de uma filial, gerencie as unidades da clínica em um só lugar.
• Relatórios IA (Relatórios > IA) — análises geradas por inteligência artificial, além dos relatórios tradicionais do Capítulo 11.
• Automações de Marketing (Marketing > Automações) — réguas de comunicação automáticas, complementando fidelidade, cupons e indicações (Capítulo 18).
• Receber Pagamentos (Configurações > Receber Pagamentos) — escolha e conecte o gateway de pagamento (AbacatePay, Pagar.me, Mercado Pago ou PagBank). É aqui que se define como suas cobranças são processadas (Capítulo 9).

Auditoria de Acesso (LGPD)

A Auditoria de Acesso (em Auditoria de Acesso) registra quem acessou quais dados de pacientes, apoiando a conformidade com a LGPD. É um recurso de gestão, diferente do direito de exclusão de conta descrito no Capítulo 20.

Suporte e Ajuda

Em Suporte você abre e acompanha chamados (tickets) diretamente com nossa equipe. A Central de Ajuda reúne artigos e respostas rápidas para as dúvidas mais comuns. Para falar com uma pessoa, use também o botão Falar com suporte no rodapé deste manual.

Manual do Usuário Clinz v1.1 — Atualizado em junho de 2026